En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d'intérêts et mesurer la fréquentation du site. Pour plus d'informations, gérer ou modifier vos paramètres de cookies, cliquez-ici.

Fermer x

Notre approche ESG

Des investissements responsables

Roche-Brune AM intègre dans son processus d’investissement des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), ils font partie intégrante de notre processus de sélection de valeurs.

Cet engagement a été scellé en 2010 par la Signature des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) et la formalisation d’une politique ISR.

Cette politique se décline autour des points suivants :
  • Mettre en place une démarche ESG qui sert la lecture du risque ;
  • Exercer les droits de vote pour les entreprises dans lesquelles nous sommes investies ;
  • Disposer d'une information extra financière sur au moins 90 % des encours ;
  • Maintenir l'empreinte ISR des Fonds à un niveau supérieur ou égal à B-.


Notre Démarche

Notre démarche ESG a été revue en début d’année 2018 pour se décliner aujourd’hui en 2 étapes :

  • Une approche digitalisée visant à réduire l’univers d’investissement
      • des émetteurs les moins performants en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) Correspondant à une notation ESG Absolue (Best In Universe) inférieure à B,
      • des émetteurs les plus controversés répondant à des niveaux de risque Controverses de Niveau 4 et 5 (Echelle allant de 0 à 5 dans lesquelles les niveaux 4 et 5 sont les plus risqués en termes financier, juridique, d’image ou encore de production).
  • Une approche discrétionnaire venant aggraver ou bonifier le béta de l’entreprise et donc sa prime de risque à travers un ensemble de ratios déterminant tels que la dynamique de la notation ESG, les perspectives d’évolution des controverses ou encore les risques/opportunités émanant des 16 principaux critères les plus matériels.

Spécificités

  • Un effort d’innovation constant avec un budget dédié toujours plus élevé,
  • Une équipe ISR constituée de 2 personnes cumulant plus de 25 ans d’expérience en extra financier,
  • Des comités ESG stratégiques semestriels qui permettent de définir les axes de développement stratégique en présence d’experts reconnus et indépendants (EthiFinance)
  • Un seul fournisseur de données ESG, Sustainalytics,
  • Un reporting ESG dédié mensuel.

Démarche d'engagement

Au-delà de l’intégration extra financière au sein de son processus de gestion, Roche Brune AM œuvre auprès des entreprises en portefeuille afin d’améliorer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise.

Cette démarche s’exprime au sein de Roche Brune AM à travers un dialogue direct et/ou collectif.

Pour plus d’information sur nos actions dans ce domaine, vous pouvez consulter notre politique d’engagement et notre dernier rapport d’engagement.


Politique de vote

Nous avons défini une politique de vote qui favorise notamment les bonnes pratiques en matière de Gouvernance.

Rapport d’exercice des droits de vote pour l’année 2017.